Le guide des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine privé à Lyon et à proximité

Vous ressentez de la frustration à cause d'un horizon d'investissement incertain ou d'un manque de ressources spécialisées? Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif....

Pour obtenir un service à la hauteur, le coach en placement sélectionné doit avoir une bonne éthique professionnelle et proposer des solutions personnalisées. Si vous recherchez un conseiller en stratégie financière dans le Rhône, vous pouvez contacter Pierre-Olivier. Enfin un esprit rigoureux et résolu que vous pouvez contacter dès à présent!

Créée en 2008, NEOINVEST est un cabinet de gestion de patrimoine implantée à Lyon. Ce cabinet n’est pas comme les autres car il regroupe un nombre de valeurs incalculables : respect du client, réactivité, accompagnement, proximité, écoute et transparence.... Discutez avec Neoinvest pour obtenir une proposition financière sur mesure. Puisant son inspiration de l'histoire des marchés financiers, ce conseiller en gestion de patrimoine maîtrise chaque compétence avec expertise. Que votre situation délicate concerne un suivi de performance lacunaire ou une stratégie d'allocation inefficace, avec ce coach en finance, fini les ennuis.

Spécialisé dans la gestion de Patrimoine, le cabinet MALLET CONSEILS vous accompagne dans vos projets d'investissements. Vous désirez réduire votre imposition ou augmenter le rendement de vos placements, nous sommes présents à Lyon et dans toute la France pour vous aider sur ces deux thèmes. ...

Un risque de perte élevé vous cause du mécontentement? Créée en 2011, COULEUR CAPITAL SARL fait aujourd'hui partie des sociétés de « Conseil en Stratégie Patrimoniale » expérimentées et reconnues. Ses conseillers diplômés (Christine Picasso et Thierry Pujervie) apportent compétence et expérience dans les domaines financier, économique, immobilier, fiscal et juridique. COULEUR CAPITAL SARL s’appuie sur des partenaires représentant le tissu économique local (experts avocat, notaires, banques, experts comptables, promoteurs, entreprises et institutionnels notamment), et apporte un conseil éclairé en investissement financier (par exemple via assurance-Vie, PEA, Contrat de capitalisation, PER, PEE etc..) ou en immobilier (par exemple en Nu ou en meublé, neuf ou ancien, direct ou en fonds d’investissement,...

Hexa Patrimoine est un expert en gestion financière qui a rejoint la plateforme monpatrimoinesolide.fr depuis avril 2024. Pour obtenir un service à la hauteur, le coach en placement sélectionné doit savoir gérer des risques et fournir des recommandations pertinentes. Profitez de son expertise en rapport avec le suivi des placements ou la gestion de liquidités.

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les Professionnels Libéraux, Chefs d'Entreprise et Particuliers pour tous les sujets patrimoniaux. Ensemble, construisons votre patrimoine.... La tarification de Peeters Patrimoine pourra aussi bien s'adapter aux cadres supérieurs qu'aux héritiers jeunes. L'éventail de ses solutions sont à destination des citoyens des localités : Communay, Ampuis ou Feyzin. Que votre besoin d'assistance concerne une gestion passive des investissements ou un manque d'actifs tangibles, avec ce conseiller en gestion de patrimoine, fini les tracas.

Après plusieurs années d’expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine auprès des particuliers, je suis fière d’intégrer le cabinet EFFI Patrimoine, où nos valeurs convergent. Mon Engagement : Transparence, Confiance et Proximité Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, il est primordial d'établir des liens solides avec mes clients. C'est pourquoi je m'engage à offrir une approche basée sur la transparence et la confiance. Chaque client a des besoins uniques, et ma priorité est de les comprendre pour offrir des solutions sur mesure.

Un rendement inférieur aux attentes vous perturbe? Tournez-vous vers Apprendre à Investir pour un chiffrage adapté à vos attentes. Sa routine se caractérise par un éventail de tâches comme élaborer des stratégies d'assurance ou effectuer un suivi de conformité. Grâce à sa maîtrise du suivi de performance, vous pouvez compter sur un service irréprochable!

Conseil Propice est un conseiller en gestion de patrimoine indépendant inscrit comme Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance (COA) et enregistré à l’ORIAS sous le numéro 24005335. Le modèle choisi repose exclusivement sur une rémunération à honoraires, sans commission conservée, en totale conformité avec les principes de la directive MiFID II. Ce positionnement permet de garantir un conseil objectif, aligné avec les intérêts réels des clients, sans pression externalisée liée à la vente de produits financiers. Le cabinet adopte une approche globale et intégrée du patrimoine, en articulant les dimensions financière, fiscale et juridique.

Sillage Patrimoine Votre avenir mérite un cap sûr. Sillage Patrimoine est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, l’investissement, et la planification financière à long terme.
 Notre mission : accompagner particuliers, chefs d’entreprise et familles dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en toute transparence et avec une approche personnalisée. Grâce à une analyse complète de votre situation, nous vous aidons à définir une stratégie patrimoniale globale intégrant vos objectifs de vie : fiscalité, placements financiers, immobilier, retraite, prévoyance ou encore succession. 
Notre indépendance garantit des recommandations objectives et des solutions sur mesure, sélectionnées parmi les meilleurs acteurs du...

Antonin vous fera vivre une expérience d'investissement sécurisée et complète. Saisissez cette fabuleuse opportunité pour planifier une éducation coûteuse ou structurer un héritage familial à Lyon!

Une diversification trop risquée vous place dans une position inconfortable? Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et expatriés dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Mon approche est globale, indépendante et sur-mesure. Chaque situation patrimoniale est différente ; chaque stratégie doit l’être aussi. Mon rôle n’est pas de vendre des produits standardisés, mais de construire des solutions cohérentes, adaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale et à votre horizon de vie. J’interviens notamment sur : – l’optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, préparation de la retraite), – les investissements immobiliers (SCPI, démembrement, stratégies à crédit), – l’assurance-vie française et luxembourgeoise, – le PER (salariés, indépendants, dirigeants), – la...

Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, Rhône-Alpes. Nous accompagnons les particuliers, les professionnels, les sportifs de haut niveau dans la structuration, la valorisation et la transmission du patrimoine. Nos gestionnaires sont certifiés AMF et AMF durable....

MDO Finance est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, Rhône Alpes. Nous accompagnons les particuliers, les entrepreneurs et les professions libérales dans la structuration et la gestion de leur patrimoine. Notre démarche s'inscrit dans la durée, en confiance et transparence. Le cabinet a été fondé en 2017 par Michel Queruel qui a passé plus de 20 ans en banque d'investissement, société de gestion et réassurance. Cette expérience des marchés financiers et des solutions financière est mise à disposition des clients de MDO Finance. Nous disposons de l'ensemble des agréements pour vous accompagner au mieux : Conseil en Investissement Financier (CIF),...

Conseiller en gestion de patrimoine basé à Lyon, Basile Debec accompagne ses clients dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et indépendante. Il intervient auprès de particuliers et de professionnels souhaitant bénéficier d’un accompagnement global sur leurs problématiques patrimoniales : organisation des revenus et de l’épargne, préparation des projets de vie, protection de la famille et transmission du patrimoine. Son approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la mise en place de solutions adaptées à chaque situation, dans une logique de suivi sur le long terme et de relation de confiance. Immatriculé à l’ORIAS, Basile Debec exerce...

Vous éprouvez un certain mécontentement à cause d'une information financière peu claire ou d'une allocation d'actifs déséquilibrée? Sollicitez Jeremy pour un chiffrage adapté à vos besoins. Son quotidien incorpore diverses responsabilités comme planifier des objectifs à long terme ou analyser des portefeuilles immobiliers. Le site de la gestion de patrimoine vous accompagne pour rechercher un source d'informations réglementaires actualisées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Magnolia Finance est un conseiller indépendant qui a rejoint le site des experts de la finance depuis janvier 2024. Pour offrir au client rhodanien une prestation admirable, le spécialiste en gestion de patrimoine choisi doit notamment pouvoir gérer des urgences et être réactif aux changements.

N'hésitez pas à faire appel à cet expert en gestion d’épargne même si vous êtes localisé dans une commune voisine : Genas, Jons ou Mions.

Si vous recherchez un guide en investissement immobilier, n'hésitez pas à contacter ce conseiller financier à Lyon.

Une prévision économique obscure vous rend particulièrement mécontent? Yvan est un expert en ressources financières qui a rejoint le site de la gestion de patrimoine depuis septembre 2022. Sa routine quotidienne inclut diverses activités comme gérer des portefeuilles internationaux ou réaliser des études de marché.

Si vous visez à améliorer un patrimoine familial, ce partenaire lyonnais pourra atteindre vos espérances.