Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne les particuliers, chefs d’entreprise et expatriés dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Mon approche est globale, indépendante et sur-mesure. Chaque situation patrimoniale est différente ; chaque stratégie doit l’être aussi. Mon rôle n’est pas de vendre des produits standardisés, mais de construire des solutions cohérentes, adaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale et à votre horizon de vie.
J’interviens notamment sur :
– l’optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, préparation de la retraite),
– les investissements immobiliers (SCPI, démembrement, stratégies à crédit),
– l’assurance-vie française et luxembourgeoise,
– le PER (salariés, indépendants, dirigeants),
– la structuration patrimoniale des dirigeants et professions libérales,
– la préparation de la retraite et de la transmission,
– l’accompagnement des résidents fiscaux français et expatriés.
Indépendant de tout réseau bancaire ou assureur, je sélectionne les solutions en toute objectivité, avec une exigence forte sur la solidité, la lisibilité et la performance à long terme.
La pédagogie fait partie intégrante de mon accompagnement : vous comprenez ce que vous mettez en place, pourquoi vous le faites et quelles en sont les conséquences concrètes.
Un premier échange sans engagement permet de faire le point sereinement et de déterminer si un accompagnement est pertinent dans votre situation.
Construire un patrimoine solide, c’est avant tout prendre de bonnes décisions, au bon moment.
Le premier rendez-vous est sans engagement et permet de réaliser un diagnostic global de votre situation patrimoniale.
La rémunération est définie en toute transparence, en fonction de la nature de l’accompagnement : honoraires de conseil et/ou rémunération liée aux solutions mises en place, conformément à la réglementation en vigueur.
Aucun frais n’est engagé sans validation préalable et sans présentation claire du cadre d’intervention.
Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs proposés par ce conseiller financier, n’hésitez pas à lui écrire un message.
Bilan patrimonial global
Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, IFI, retraite)
Conseil en investissements immobiliers (SCPI, démembrement, investissement à crédit)
Conseil en assurance-vie française et luxembourgeoise
Mise en place et suivi de PER (salariés, indépendants, dirigeants)
Structuration patrimoniale des dirigeants et professions libérales
Préparation de la retraite
Organisation et optimisation de la transmission
Accompagnement des résidents fiscaux français et expatriés
Suivi patrimonial dans la durée
