Voici les prix proposés par cet expert en gestion de patrimoine à Décines-Charpieu
L’accompagnement débute par une série de rendez-vous gratuits, destinés à faire connaissance, à poser les bases et à construire une stratégie adaptée à votre situation.
Rendez-vous découverte (gratuit)
Échange initial pour comprendre votre situation, vos objectifs et cadrer vos priorités patrimoniales.
Rendez-vous pédagogique (gratuit)
Présentation des notions clés, des bonnes pratiques, des horizons de placement et des enjeux fiscaux liés à votre situation.
Rendez-vous stratégique (gratuit)
Construction d’une stratégie financière personnalisée, en cohérence avec vos objectifs et votre profil.
Mise en place de la stratégie
Déploiement des solutions retenues, dans un cadre simple et transparent.
Les modalités de rémunération sont expliquées et validées en amont.
Suivi annuel (inclus)
Un suivi régulier de votre situation patrimoniale (finances, fiscalité, solutions mises en place) est assuré au minimum une fois par an, et davantage si nécessaire.
Ce suivi est inclus, sans frais supplémentaires.
Les modalités d’accompagnement et de rémunération sont toujours discutées avec transparence lors du rendez-vous stratégique.
