Conseil Propice

Professionnel de la gestion de patrimoine

Lyon

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Présentation

Conseil Propice est un conseiller en gestion de patrimoine indépendant inscrit comme Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance (COA) et enregistré à l’ORIAS sous le numéro 24005335. Le modèle choisi repose exclusivement sur une rémunération à honoraires, sans commission conservée, en totale conformité avec les principes de la directive MiFID II. Ce positionnement permet de garantir un conseil objectif, aligné avec les intérêts réels des clients, sans pression externalisée liée à la vente de produits financiers.

Le cabinet adopte une approche globale et intégrée du patrimoine, en articulant les dimensions financière, fiscale et juridique. Les stratégies sont construites sur-mesure, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque client (situation familiale, horizon d’investissement, appétence au risque, fiscalité). L’accompagnement couvre aussi bien l’optimisation fiscale que la structuration du patrimoine, la gestion d’actifs ou la planification successorale.

Dans la mise en œuvre, le cabinet recherche les meilleures opportunités du marché, en architecture ouverte, sans liaisons exclusives à des produits maison ou fournisseurs imposés. Il possède des outils d’analyse interne pour sélectionner les meilleures solutions et augmenter le rendement net pour le client. Le cabinet met également son expertise en avant à travers une newsletter bimensuelle sur des sujets économiques et financiers : Newsletter - Marchés & Macro - Conseil Propice : Conseil en gestion de patrimoine indépendant. Le suivi dans le temps est un élément central : le conseiller dédié veille à ajuster les choix selon l’évolution du contexte économique, fiscal et personnel.

Tarifs

Conseil Propice n'a pas encore présenté ses tarifs. Nous espérons que grâce au site monpatrimoinesolide.fr, vous pourrez trouver un partenaire au bon prix.

Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par ce professionnel de la gestion de patrimoine privé dans le centre de la France, n’hésitez pas à lui écrire un message.

Types de prestations

Zone d'intervention

Lyon, Paris et Auvergne-Rhônes Alpes

Prestations proposées

Le partenaire Conseil Propice est inscrit sur l’annuaire monpatrimoinesolide.fr et est associé au thème du coaching en finance dans le Rhône.

conseiller en gestion de patrimoine Lyon

Informations complémentaires sur le coach en placement ID n°161 à Lyon

Le spécialiste en gestion de patrimoine Conseil Propice est inscrit sur la plateforme depuis septembre 2025. Ce membre accompli fait partie des meilleurs professionnels de la finance que l'on peut retrouver sur notre guide web. Conseil propice peut intervenir à Lyon pour des missions liées au thème gestion de patrimoine. Vous naviguez en ce moment sur la page web de Conseil Propice, membre du portail monpatrimoinesolide.fr. Le site monpatrimoinesolide.fr fait tout son possible pour permettre aux différents habitants des communes : Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Genis-l'Argentière ou Pollionnay d'entrer en contact avec l'un de nos gestionnaires de patrimoine. Vous pouvez également retrouver le consultant Conseil Propice parmi les professionnels à Lyon. Pour découvrir d'autres sources d'informations liées à la thématique du coaching en finance, consultez cet article intéressant : Que visiter lors de la journée du patrimoine ? Pour finir, vous pourriez probablement consulter le listing des conseillers en gestion de patrimoine à Bron.