Conseiller en gestion de patrimoine basé à Lyon, Basile Debec accompagne ses clients dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et indépendante.
Il intervient auprès de particuliers et de professionnels souhaitant bénéficier d’un accompagnement global sur leurs problématiques patrimoniales : organisation des revenus et de l’épargne, préparation des projets de vie, protection de la famille et transmission du patrimoine.
Son approche repose sur l’écoute, la pédagogie et la mise en place de solutions adaptées à chaque situation, dans une logique de suivi sur le long terme et de relation de confiance.
Immatriculé à l’ORIAS, Basile Debec exerce son activité dans un cadre réglementé et s’attache à proposer un conseil clair, compréhensible et aligné avec les objectifs de ses clients.
L’accompagnement débute par une série de rendez-vous gratuits, destinés à faire connaissance, à poser les bases et à construire une stratégie adaptée à votre situation.
Rendez-vous découverte (gratuit)
Échange initial pour comprendre votre situation, vos objectifs et cadrer vos priorités patrimoniales.
Rendez-vous pédagogique (gratuit)
Présentation des notions clés, des bonnes pratiques, des horizons de placement et des enjeux fiscaux liés à votre situation.
Rendez-vous stratégique (gratuit)
Construction d’une stratégie financière personnalisée, en cohérence avec vos objectifs et votre profil.
Mise en place de la stratégie
Déploiement des solutions retenues, dans un cadre simple et transparent.
Les modalités de rémunération sont expliquées et validées en amont.
Suivi annuel (inclus)
Un suivi régulier de votre situation patrimoniale (finances, fiscalité, solutions mises en place) est assuré au minimum une fois par an, et davantage si nécessaire.
Ce suivi est inclus, sans frais supplémentaires.
Les modalités d’accompagnement et de rémunération sont toujours discutées avec transparence lors du rendez-vous stratégique.
Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert en gestion d’épargne à Lyon, vous pouvez lui envoyer un message.
Audit et diagnostic patrimonial
Optimisation fiscale et structuration des revenus
Mise en place de solutions d’épargne et d’assurance-vie
Préparation de la retraite
Protection du patrimoine et de la famille (prévoyance)
Accompagnement dans les projets de transmission et de succession
Suivi patrimonial dans la durée
Chaque accompagnement fait l’objet d’une analyse personnalisée et d’un suivi adapté à l’évolution de la situation du client.
