MDO Finance

Professionnel de la gestion de patrimoine

Lyon

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Présentation

MDO Finance est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, Rhône Alpes. Nous accompagnons les particuliers, les entrepreneurs et les professions libérales dans la structuration et la gestion de leur patrimoine. Notre démarche s'inscrit dans la durée, en confiance et transparence.
Le cabinet a été fondé en 2017 par Michel Queruel qui a passé plus de 20 ans en banque d'investissement, société de gestion et réassurance. Cette expérience des marchés financiers et des solutions financière est mise à disposition des clients de MDO Finance.
Nous disposons de l'ensemble des agréements pour vous accompagner au mieux : Conseil en Investissement Financier (CIF), Courtier en Assurance (COA), Agent immobilier (Carte T), Intermédiaire en opération de banque (IOBSP) et sommes certifiés AMF et AMF Durable.

Tarifs

Etablissement d'un devis préalablement à toute prestation. Nous travaillons en toute transparence.

Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert en optimisation de patrimoine familial en région Auvergne-Rhône-Alpes, n’hésitez pas à lui envoyer un message.

Types de prestations

Nous couvrons l'ensemble des besoins dans le cadre de la gestion de patrimoine en allant d'un simple audit pour vous rassurer sur votre situation, à la restructuration de votre patrimoine, en passant par la gestion au cours du temps de votre patrimoine.
Par ce qu'un patrimoine se construit dans le temps et que votre situation et vos objectifs peuvent évoluer, nous assurons un suivi dans le temps.
Notre diagnostic nous permet de vous proposer les solutions les plus adaptées en fonction de vos objectifs : développement de votre patrimoine, optimisation de votre fiscalité, préparation de la retraite, transmission, protection du conjoint...

Zone d'intervention

Lyon, Rhône Alpes, Paris

Prestations proposées

Le partenaire MDO Finance est associé à la thématique de la gestion de patrimoine dans le Rhône.

conseiller en gestion de patrimoine Lyon

En savoir plus sur l'expert en placement ID-171 à Lyon

L'utilisateur MDO Finance est inscrit sur la plateforme depuis 2026. Ce membre ingénieux fait partie des meilleurs experts identifiables sur notre comparateur web. Le prestataire MDO Finance peut intervenir dans la commune 69000 pour des demandes liées au thème gestion de patrimoine. Vous naviguez actuellement sur le profil internet de MDO Finance, partenaire de l'annuaire du coaching en finance. Ce conseiller financier pourra vous apporter une solution accomplie pour préparer un plan retraite de manière efficace. Que vous habitiez à Lyon ou dans une commune voisine, vous pouvez utiliser notre annuaire monpatrimoinesolide.fr pour trouver un partenaire spécialisé en gestion de patrimoine. Le site monpatrimoinesolide.fr fait tout son possible pour permettre aux différents habitants des communes : Saint-Pierre-de-Chandieu, Simandres ou Saint-Genis-l'Argentière d'entrer en contact avec l'un de nos spécialistes de la gestion de fortune. Vous pouvez également retrouver MDO Finance parmi les experts en gestion de patrimoines privés à Lyon. En lançant des analyses sur notre guide monpatrimoinesolide.fr, vous renforcerez vos chances de trouver un expert en placements financiers au tarif optimal. Pour découvrir d'autres informations liées au thème de la gestion de patrimoine, consultez cet article : Les meilleurs quartiers pour investir à nîmes (gard) ? Enfin, vous pourriez éventuellement être captivé par la présentation des conseillers en gestion de patrimoine à Bron.