Le guide des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine privé à Villeurbanne et à proximité

Rendez-vous et analyse patrimoniale offerte. Nous sommes rémunérés par le promoteur directement.

Nous sommes directement rémunérés pas les Sociétés de Gestion et Promoteurs Immobiliers afin de diffuser leurs offres auprès des épargnants.

Forfait

Le premier rendez-vous est sans engagement et permet de réaliser un diagnostic global de votre situation patrimoniale.

La rémunération est définie en toute transparence, en fonction de la nature de l’accompagnement : honoraires de conseil et/ou rémunération liée aux solutions mises en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Aucun frais n’est engagé sans validation préalable et sans présentation claire du cadre d’intervention.

Etablissement d'un devis préalablement à toute prestation. Nous travaillons en toute transparence.

Chez Balmont Conseil, la clarté tarifaire est le socle de la confiance. Notre rémunération s'adapte à la nature de la mission confiée :

Honoraires de Conseil : Pour les missions d'analyse pure, d'ingénierie fiscale ou de rédaction de bilans patrimoniaux, nous fonctionnons sous forme de lettre de mission avec un forfait défini à l'avance ou un taux horaire (généralement compris entre 250 € et 400 € HT selon la complexité).

Frais d'Intermédiation : Pour la mise en place de solutions d'investissement (assurance-vie, SCPI, etc.), le cabinet perçoit des commissions de courtage versées par les partenaires assureurs ou promoteurs, sans surcoût pour le client par rapport à un tarif direct.

Honoraires de Suivi : Pour un accompagnement global et récurrent, nous proposons des mandats de suivi annuel basés sur un pourcentage des actifs conseillés ou un forfait récurrent, garantissant une veille constante de votre patrimoine.

Je démocratise la Gestion de Patrimoine. Donc j'ai décidé de ne pas vous facturer d'honoraires de conseils. Je suis payé uniquement en rétrocessions de commissions.