DANIEL

Professionnel de la gestion de patrimoine

Montauban

Ecrire un message

Présentation

Spécialiste de la gestion patrimoniale depuis 2003. Après 6 ans en tant que conseiller secteur patrimonial au sein du leader du secteur immobilier, il rejoint la direction commerciale du groupe IFB France. Il avait la mission d'accompagner les responsables de région dans la démarche de réussite de leur équipe.
En 2019 il créé la société MF CONSEILS, une structure à taille humaine et familiale, ouverte à tous, avec l'objectif simple d'orienter ses clients vers des investissements adaptés et pour une relation suivi et privilégiée défiant le temps.
Avec la société MF CONSEILS, il s'entoure de partenaires fiables et de grande qualité, ainsi que des conseillers de confiance sur le secteur.

Tarifs

Nous sommes indépendants et rémunérés par les compagnies

Types de prestations

IMMOBILIER
Les solutions Immobilières peuvent répondre à diverses préoccupations, telles que par exemple :
Préparation de la retraite
Constitution d'un patrimoine
Allègement de l'imposition
Protection de la famille
Diversification
Suivant votre objectif déterminé, nous analysons le marché , et parmi l'ensemble des partenaires immobiliers et les diverses solutions d'investissement ou textes de loi (Pinel, Pinel Outre-Mer, Bouvard, LMNP, Malraux, Nue-Propriété), nous déterminons la meilleure offre qui vous correspond, et nous vous la présentons.

FINANCE ASSURANCE
L'épargne revêt différentes formes.
Ce besoin d'épargne répond à des objectifs divers : Revenus, Création d'un capital, Diversification patrimoniale, Protection de dépendance, Transmission ...
Bien entendu l'Assurance Vie, fait partie des solutions incontournables pour répondre à une grande partie des objectifs émis.
Il existe toutefois d'autres placements qui peuvent correspondre parfaitement à ces objectifs en complément de solutions déjà mises en place.
SCPI
OPCI
LODEOM
PERP/Madelin
FCPI / FIP
PEA ...

BANQUE
Lors d'une présentation de solution nécessitant un prêt, ou si vous souhaitez profiter des taux historiquement bas, nous vous proposons une étude bancaire adossée à la solution (Immobilière ou financière).
Egalement, nous vous proposons une étude gratuite des rachat de vos crédits en cours.

NOTRE SUIVI
Annuel à minima

Zone d'intervention

France
Sud-ouest

Prestations proposées

Le partenaire DANIEL est associé au thème de la gestion de patrimoine dans le Tarn et Garonne.

conseiller en gestion de patrimoine Montauban

Plus d'informations sur le spécialiste en gestion de patrimoine ID n°82 à Montauban

Le partenaire DANIEL est inscrit sur la plateforme depuis 2024. Daniel peut intervenir pour des missions liées au thème gestion de patrimoine. Ce conseiller financier pourra vous apporter une solution singulière pour maximiser des revenus locatifs. Le site monpatrimoinesolide.fr fait tout son possible pour permettre aux différents habitants des communes : Dieupentale, Saint-Nauphary ou Saint-Sardos d'entrer en contact avec l'un de nos experts en gestion de patrimoines privés. Vous pouvez également retrouver ce partenaire montalbanais parmi la liste des professionnels du monde décoratif à Montauban. En lançant des analyses profondes sur notre annuaire monpatrimoinesolide.fr, vous renforcerez vos chances de trouver un spécialiste en patrimoine familial à un tarif attractif. Pour découvrir d'autres actualités liées au thème de l'investissement, vous pouvez consulter cet article : Nos conseils pour investir dans l'immobilier à Sète. Pour aller encore plus loin, vous pourriez plausiblement visiter les fiches des conseillers en gestion de patrimoine à Moissac.