Jurisconsulte Patrimoine

Forts de notre formation de juristes, nous avons créé notre cabinet en gardant à l’esprit que notre valeur ajoutée et notre mission, résident en notre capacité à conseiller et accompagner nos clients au mieux de leurs intérêts et sans aucune autre considération.
La rigueur de nos enseignements a forgé notre méthodologie, c’est pourquoi nous nous efforçons de conseiller avec sagesse et d’accompagner de façon pérenne nos clients.

Forts de la complémentarité de nos formations et de nos expériences professionnelles, nous sommes en mesure de répondre à vos problématiques les plus complexes, que celles-ci concernent votre situation personnelle ou professionnelle.

Rigueur et écoute active sont pour nous les qualités indispensables à l’exercice de notre métier, de façon à vous proposer des solutions personnalisées répondant parfaitement à vos préoccupations.

La Rémunération sur Investissement concerne exclusivement les prestations de conseils et d’investissements financiers et immobiliers.
Dans ce cadre, une partie des frais d’entrée et des frais de gestion est reversée au Cabinet par les compagnies d’assurance, les établissements financiers ou les promoteurs immobiliers.
Le montant des frais prélevés fait l’objet d’une communication transparente et régulière.

La Rémunération sur Honoraires, concerne principalement les prestations de conseils et d’accompagnement patrimonial.
La détermination de nos honoraires se fait en prenant en compte les heures passées dans le cadre de cet accompagnement ainsi que le degré de complexité du conseil associé.
Chaque accompagnement induit nécessairement la réalisation d’une Lettre de Mission permettant de délimiter le cadre de notre intervention ainsi que le montant de nos honoraires avant la réalisation de la mission.

Nos taux horaires sont les suivants :
- Prestation administrative : 50€ HT (60€ TTC) / Heure
- Prestation de conseil simple : 120€ HT (144€ TTC) / Heure
- Prestation de conseil complexe : 180€ HT (216€ TTC) / Heure

Dans le cadre d’un accompagnement patrimonial spécifique, notre cabinet propose systématiquement une facturation au forfait afin que vous ayez en toute occasion une parfaite maîtrise des honoraires.

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Pour obtenir plus d'informations sur les tarifs proposés par ce conseiller financier, n’hésitez pas à lui écrire un message.

Investissements financiers :
- assurance vie
- contrat de capitalisation
- épargne salariale
- compte titres

Audit et accompagnement patrimonial
- état des lieux de votre patrimoine
- propositions d’investissement
- accompagnement dans la création / consolidation de votre patrimoine

Conseils fiscaux
- audit fiscal
- étude de l’impact d’un investissement sur votre fiscalité
- propositions afin de réduire la pression fiscale sur vos revenus ou sur vos investissements immobiliers / financiers
- aide à la déclaration de vos revenus / IFI

Conseils sur votre transmission
- audit de votre succession en l’état
- préconisations afin de répartir votre patrimoine selon vos souhaits
- conseils afin de réduire les droits de mutation
- conseils et accompagnement dans la réalisation de donation
- calcul des droits afférents (donation, succession)

Audit et accompagnement retraite
- démarches afin d’obtenir votre relevé de carrière
- estimation de votre pension de retraite
- proposition d’anticipation de la baisse future de vos revenu

Nous sommes en capacité d'intervenir sur l'intégralité du territoire français sans restriction particulière.