Serenitys Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les particuliers, les chefs d'entreprise, les professions libérales et les familles dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche repose sur une vision globale de votre situation afin de vous proposer des stratégies personnalisées en matière d'investissement, d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de protection de la famille et d'ingénierie patrimoniale.
Grâce à une sélection indépendante de solutions auprès de partenaires reconnus, nous construisons des recommandations adaptées à vos objectifs, en privilégiant la transparence, la proximité et un accompagnement dans la durée.
Notre mode de rémunération peut prendre la forme d’honoraires de conseil et/ou de rétrocessions de commissions, selon la nature des solutions mises en place.
Dans tous les cas, notre rémunération vous est présentée en toute transparence avant le début de notre mission, notamment dans le cadre d’une lettre de mission.
Pour connaître les modalités tarifaires adaptées à votre situation, nous vous invitons à nous contacter.
Vous pouvez prendre contact avec Serenitys Patrimoinne pour en savoir plus sur ses prix pratiqués à Paris.
Bilan patrimonial
Analyse complète de votre situation afin de définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.
Investissements financiers
Accompagnement dans la sélection de solutions d'investissement : assurance-vie, contrats de capitalisation, PER, produits structurés, private equity, etc.
Investissement immobilier
Conseil en immobilier patrimonial : SCPI, démembrement, immobilier locatif et optimisation de la détention.
Optimisation fiscale
Mise en place de stratégies permettant de réduire la pression fiscale tout en respectant votre situation et vos objectifs.
Préparation de la retraite
Construction de revenus complémentaires et optimisation de votre patrimoine en vue de la retraite.
Protection de la famille et du dirigeant
Solutions de prévoyance, complémentaire santé, assurance emprunteur et protection du patrimoine familial.
Transmission du patrimoine
Organisation de la transmission de votre patrimoine afin d'anticiper les enjeux civils et fiscaux.
Accompagnement des chefs d'entreprise
Optimisation de la trésorerie, rémunération du dirigeant, stratégie patrimoniale et préparation de la cession d'entreprise.
