Le Cabinet Loreo, dirigé par Mme Laurence FONTIMPE est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine à Roanne et intervient sur toute la France.
Le Cabinet Loreo détient l’ensemble des accréditions pour exercer le métier de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) en accord avec la loi de sécurité financière du 1er août 2003 assurant une meilleure protection des investisseurs.
Le Cabinet Loreo s’adresse aux particuliers comme aux chefs d’entreprises avec une approche dans la durée vous garantissant des conseils objectifs et pertinants. Avant toutes missions, il vous sera présenté et validé une lettre d’entrée en relation D.E.R (découvrir notre D.E.R Cabinet Loreo)
L’établissement d’un Bilan Patrimonial, mais aussi l’analyse de vos attentes et besoins, nous permettront la mise en place d’une stratégie patrimoniale. (immobilier, assurance vie, succession, fiscalité…) Nous serons votre interlocuteur “privilège” et vous accompagnerons dans l’ensemble de vos démarches et projets :
– Le Conseil en Investissements Financiers
– Le Conseil en Investissements Immobiliers
– La Gestion individualisée et personnalisée
La diversité des problématiques de nos clients et notre volonté d’apporter à la meilleure réponse à leur attente, nous conduisent parfois à bénéficier des compétences extérieures de professionnels sélectionnés par le Cabinet Loreo en fonction du degré d’expertise nécessaire au dossier. (notaires, avocats d’affaires, experts comptables…)
Nos engagements
Un suivi personnalisé dans le long terme
Un conseil véritablement objectif et pertinant
Une approche patrimoniale globale
le cœur du métier du Cabinet Loreo est la création et l’optimisation de valeurs patrimoniales :
Valeur patrimoniale personnelle sur le plus ou moins long terme.
Valeur patrimoniale professionnelle par l’accompagnement du Dirigeant d’Entreprise.
A partir d’un audit patrimonial et fiscal, nous prendrons la mesure de l’existant et vous proposerons les orientations les plus adaptées, en fonction de vos objectifs.
Investissements Financiers
Investissements Immobiliers
Gestion individualisée et personnalisée
Le Cabinet Loreo peut aussi être amené à accompagner le Dirigeant d’Entreprise (TPE, PME, SARL, SAS …) en terme de placement de trésorerie d’entreprise, de stratégie de retraite, d’anticipation de la transmission ou cession de l’entreprise….
